Guilherme - Professor de Finanças -
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Guilherme

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Transforme seu Futuro Financeiro: Expert em Planejamento Financeiro Pessoal com mais de 4 anos de experiência e atendendo mais de 80 clientes em todo o Brasil

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Sobre Guilherme

Formado em engenharia mecânica e com 11 anos de experiencia em desenvolvimento e processos, atuo profissionalmente como Planejador financeiro pessoal, onde realizo um planejamento de forma inteligente com foco nos seus objetivos financeiros! Mostrando como conquista-los!

Atualmente tenho 2 franquias onde aplico mentoria para uma estrutura de 20 parceiros de negócios para mudar a educação financeira dos brasileiros.

Pessoalmente falando sou capoeirista a 7 anos e auxilio em projetos sociais para trazer um futuro para as crianças

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Sobre a aula

  • Ensino Básico
  • Ensino Secundário
  • Formação para adultos
  • +2
  • níveis :

    Ensino Básico

    Ensino Secundário

    Formação para adultos

    Mestrado

    Doutoramento

  • Português

Todos os idiomas falados na aula :

Português

Durante a aula, aprendemos sobre o importante papel desempenhado pelo planejador financeiro pessoal. Aqui está um resumo das principais etapas do trabalho de um planejador financeiro:

1. Entendimento das Metas e Situação Financeira: O planejador começa compreendendo as metas financeiras do cliente e sua situação atual, incluindo renda, despesas, ativos e passivos.

2. Análise e Avaliação: Com base nas informações coletadas, o planejador analisa a situação financeira do cliente, identificando áreas de força e fraqueza, oportunidades e ameaças.

3. Desenvolvimento de um Plano Financeiro Personalizado: Em seguida, trabalha-se com o cliente para criar um plano financeiro personalizado, abordando áreas como orçamento, economia, investimentos, aposentadoria, seguros e gestão de dívidas.

4. Implementação do Plano: Depois de desenvolver o plano, o planejador ajuda na sua implementação, auxiliando na abertura de contas, investimentos e outras estratégias.

5. Monitoramento e Ajustes: Por fim, o planejador continua monitorando o progresso do cliente em relação às metas estabelecidas, fazendo ajustes conforme necessário para garantir que o plano permaneça alinhado com as mudanças na vida do cliente e nas condições econômicas.

Em resumo, o planejador financeiro pessoal desempenha um papel crucial ao fornecer orientação especializada e apoio contínuo para ajudar os clientes a alcançarem estabilidade financeira e atingirem seus objetivos de longo prazo.

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