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Guilherme
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Sobre Guilherme
Formado em engenharia mecânica e com 11 anos de experiencia em desenvolvimento e processos, atuo profissionalmente como Planejador financeiro pessoal, onde realizo um planejamento de forma inteligente com foco nos seus objetivos financeiros! Mostrando como conquista-los!
Atualmente tenho 2 franquias onde aplico mentoria para uma estrutura de 20 parceiros de negócios para mudar a educação financeira dos brasileiros.
Pessoalmente falando sou capoeirista a 7 anos e auxilio em projetos sociais para trazer um futuro para as crianças
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Sobre a aula
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níveis :
Ensino Básico
Ensino Secundário
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Mestrado
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- Português
Todos os idiomas falados na aula :
Português
Durante a aula, aprendemos sobre o importante papel desempenhado pelo planejador financeiro pessoal. Aqui está um resumo das principais etapas do trabalho de um planejador financeiro:
1. Entendimento das Metas e Situação Financeira: O planejador começa compreendendo as metas financeiras do cliente e sua situação atual, incluindo renda, despesas, ativos e passivos.
2. Análise e Avaliação: Com base nas informações coletadas, o planejador analisa a situação financeira do cliente, identificando áreas de força e fraqueza, oportunidades e ameaças.
3. Desenvolvimento de um Plano Financeiro Personalizado: Em seguida, trabalha-se com o cliente para criar um plano financeiro personalizado, abordando áreas como orçamento, economia, investimentos, aposentadoria, seguros e gestão de dívidas.
4. Implementação do Plano: Depois de desenvolver o plano, o planejador ajuda na sua implementação, auxiliando na abertura de contas, investimentos e outras estratégias.
5. Monitoramento e Ajustes: Por fim, o planejador continua monitorando o progresso do cliente em relação às metas estabelecidas, fazendo ajustes conforme necessário para garantir que o plano permaneça alinhado com as mudanças na vida do cliente e nas condições econômicas.
Em resumo, o planejador financeiro pessoal desempenha um papel crucial ao fornecer orientação especializada e apoio contínuo para ajudar os clientes a alcançarem estabilidade financeira e atingirem seus objetivos de longo prazo.
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